ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成22年3月末の資産運用結果

【運用成績(税引き前)】

 ■過去1ヶ月  +6.9%

 ■過去3ヶ月  +3.6%

 ■過去6ヶ月  +7.5%

 ■過去1年  +20.4%

 ■通算      +3.6%


先月から運用成績が大幅に改善して、通算で再びプラスになりました。

積極的には買いに動けない気持ちですが、

ドルコスト平均法で決まった額は購入することにします。


ちなみに、いろいろと物議をかもしている

 □上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)

 □上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)

を購入しました。


それにしても、持っている金融商品の数が増えすぎて、

運用成績を計算するのも一苦労です。

同種の金融商品を統合していくのが、課題です。


日本株式
個別株
TOPIX連動型上場投資信託(1306)ドクロ
日本債券
SBI債
大同MMF
外国株式
中央三井DC外国株式インデックスL雨
中国個別株天使
上場インデックスファンド海外先進国株式晴れ
iShares S&P 500 Index (IVV)
iShares MSCI EAFE Index (EFA)ドクロ
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)雨
iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY)ドクロ
Vanguard European Stock ETF (VGK)
Vanguard Emerging Markets Stock ETF (VWO)
シュローダーMENAファンドドクロ
年金積立インデックスファンド海外新興国株式雨
上場インデックスファンド海外新興国株式晴れ
外国債券
中国人民元-円連動社債 愛称「E*チャイナ2」
日興インデックスファンド海外債券雨
STAM グローバル債券インデックス・オープン雨
その他
eMAXIS 先進国リートインデックス
STAM J-REITインデックス・オープン
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
カンボジアONE


【運用リターン(累積)】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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Yahoo!オークションの落札代金支払いが実質20%オフ!

またまたYahooネタですが、今度はYahoo!オークションの方です。


Yahoo!オークションで以下のキャンペーンを実施中です。


■Yahoo!ポイントつかってもらえるキャンペーン

 □期間  :3月29日0:00~3月31日23:59

 □対象者:Yahoo!オークションの代金をYahoo!ポイントで支払った落札者

 □獲得ポイント:利用された分のYahoo!ポイント

           ただし、総支払い金額の20%が上限


Yahoo!オークション


ということは、実質的に20%オフということになります。

Yahoo!ポイントを多く持っていない方は意味がありませんが、

これもビッグチャンスです。


 □Yahoo!オークション


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第一生命のIPOがピンチ!?

4月1日に新規上場を予定している第一生命に

2万件の保険金不払いを隠蔽していたと朝日新聞が報道しています。


asahi.comから引用します。


第一生命、不払い隠し2万件超 金融庁に内部告発


生命保険大手の第一生命保険で、「大量の保険金不払いを幹部が隠している」と複数の職員が会社側や金融庁に内部告発している。診断書をもとに支払える可能性が高い案件を少なくとも2万件以上、数十億円分は把握していたが、該当する契約者に具体的に案内しなかったという。金融庁も調査している。

第一生命の広報室は、

幹部による隠蔽工作は無かったと否定しているようですが、

タイミングとしては最悪です。

初値形成に影響を与えるのは必至でしょう。


200株以上も当選している方もいらっしゃるようで、

大損する可能性もでてきました。


IPO投資家の皆さんの間でも、

驚きをもって受け取られているようです。⇒こちら


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今週もYahoo!ショッピングが大型キャンペーンをやります!

先週お知らせした

Yahoo!ショッピングの最大15倍ポイントキャンペーンですが、

今週水曜日も実施します。


31日(水)19:00から4月1日(木)2:00までと

先週よりも2時間延長しています。


幸せなお金持ち的日記-Yahoo!ショッピング


最近、Yahoo!ショッピングしか使わなくなったので、

楽天市場のランクが下がってしまいそうです。


Yahoo!ショッピングも楽天市場も両方プラチナを

維持するためには、不要な買い物までしてしまいそうなので、

どちらか一方を選ぶ必要があります。


今のところ、Yahoo!ショッピングの方がメリットがあるので、

特に問題はないわけですが。。。



 □Yahoo!ショッピング

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ANAスターアライアンス加盟10周年記念 世界一周空の旅

ANAがスターアライアンスに加盟して10周年を記念して、

キャンペーンを実施しています。


-----


ANAスターアライアンス加盟10周年記念 世界一周空の旅


□期間

 2010年6月15日まで


□キャンペーン内容

期間中、ゲームに参加し、世界一周を無事クリアできた方でスロットマシンで当たりの出た方に抽選で以下の商品をプレゼント。


 1等:成田⇔パリ ビジネスクラス往復ペア航空券【1組2名】

 2等:成田⇔北京 ビジネスクラス往復ペア航空券【1組2名】

 3等:エポック社 TV地球儀【5名】

 4等:ANA STAR ALLIANCEオリジナルグッズ【50名】


 さらに、ゲームをクリアーした方全員に

 オリジナルスクリーンセーバー


-----

ゲームの方は、スターアライアンスに就航ルートに従って、

世界一周して日本に帰って来れたら、スロットに参加できます。

就航ルートから外れてしまうと、その時点でゲームオーバーです。


私はスターアライアンスの就航ルートには詳しくないので、

難しいのかなと思いましたが、2,3回やってみると、

直ぐに世界一周ルートを発見することができました。


何度か試してみましたが、スロットは当選せず。。。

まぁ、大阪在住の私には成田発の航空券は使い勝手が悪いので、

お遊びはこれくらいで、止めておきます。


あと、キャンペーンの名前を読んだ時、

何を勘違いしたのか、世界一周航空券があたるものだと思っていました。

ミスリーディングを誘うネーミングだと思いませんか?


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ハイアットのキャンペーン「The Big Welcome Back」

つい先日、ハイアットの大型キャンペーン が終わった・・・

と思ったら、次のキャンペーンが告知されていました。

(マイミクさんに教えて頂きました)


 ■The Big Welcome Back

  ◇キャンペーン獲得期間:3月26日~6月30日

  ◇アワード宿泊期間   :4月 1日~8月31日

  ◇特典内容

    以下のいずれかを選択可能

     ・2滞在につき、1泊無料もしくは5000ポイント


前回のキャンペーンは3000ポイントだったので、

今回は5000ポイントと増額しています。

しかし、ダブルステイの特典がなくなったので、

プラチナやダイヤモンド狙いの人は残念でした。


私は最近、めっきり出張する機会がなくなったので、

今回のキャンペーンはパスとなりそうです。


得なキャンペーンですので、

ハイアットファンの方はこの機会に是非ご利用ください。


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久しぶりに本気になりそうなキャンペーン

多くのブログで紹介されているので、ご存知の方も多いと思いますが、

オクトFX のキャンペーンが素晴らしいです。


オクトFX


キャンペーンの概要をまとめておきます。


□キャンペーン期間

 2010年3月15日(月)7:15~2010年4月17日(土)5:55まで


□キャンペーン内容

 キャンペーン期間中の入金合計額と取引ロット数により、

 以下の表のキャッシュバックを受けることができます。

入金合計取引ロット数キャッシュ
バック
20万円以上7 ロット 2,000円
50万円以上7 ロット 2,000円
15 ロット 4,000円
100万円以上7 ロット 2,000円
15 ロット 4,000円
40 ロット 10,000円
300万円以上7 ロット 2,000円
15 ロット 4,000円
40 ロット 10,000円
120 ロット 30,000円
500万円以上7 ロット 2,000円
15 ロット 4,000円
40 ロット 12,000円
120 ロット 30,000円
400 ロット 100,000円


500万円の入金と400ロットの取引で、10万円のキャッシュバックとなります。

400ロットの取引がネックとなりそうです。オクトFXの取引手数料は0円(無料)なので、売買に伴うスプレッドだけが取引コストとなります。ドル/円の場合、1銭なので、400ロットであれば取引コストが4万円となり、差引6万円の利益となります。

注意点は、4月末の段階で口座残高がない場合は、キャンペーン対象外となる点です。オクトFX社に確認したところ、1円でも残っていたら良いそうです。つまり、入金額が4月末まで拘束されるわけではありません。4月16日に入金して、取引を済ませて、キャンペーン期間終了後に小額を残して、出金してしまうのが効率的です。


私は株主優待タダ取りの資金拘束が解けたら、300万円コースにチャレンジしようと思います。


▼口座開設▼

オクトFX


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ネットショッピングは楽天市場よりYahoo!ショッピングが優っている?

ネットショッピングと言えば、楽天市場が有名ですが、

私はYahoo!ショッピングを利用するケースが増えてきました。


理由は単純で、超高還元率なキャンペーンを連発しているからです。

例えば、24日(水)19:00~24:00に実施するキャンペーンは強烈です。


幸せなお金持ち的日記-Yahoo!ショッピング


ボーナスポイントは会員のランクによりますが、

プラチナランクなら、あらゆる商品が15倍のポイントが付与されます。


私はシルバーランクなので、10倍ですが、それでも凄い!

月に1,2回、このようなキャンペーンがあるので、

いつの間にか、買い物をしてしまって、

あと4000円でプラチナにランクアップです(^^;


プラチナランクになれば、キャンペーンの時に

バーゲンもせず、定価販売が基本のポーター(吉田カバン)の

ビジネスバッグでも買おうかと思います。


Yahoo!ショッピングは、楽天市場から顧客を奪うために、

闘志むき出しの姿勢です。

こういう競争は我々にとっては、

利用させてもらうに越したことはありません。


 □Yahoo!ショッピング



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橘玲さんの新刊本が出ます!

個人投資家の間でも

絶大な人気を誇っている橘玲さんの新刊本が発売されます。


3月25日発売ですが、アマゾンでは予約を受け付けています。

亜玖夢博士のマインドサイエンス入門/橘 玲
¥1,680
Amazon.co.jp

「亜玖夢博士の経済入門」の続編となっており、

今回のトピックは次のようになっています。


 認知心理学 脱・ひきこもり
 進化心理学 パワハラに復讐
 超心理学 オカルト少女の夢
 洗脳 理想の自分
 人工生命 永遠に生きたい


私は図書館で借りることにします。

橘玲さんのファンですが、

コスト削減の一環で新刊本は買わずに、

図書館を活用しています。


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端株取引の株主優待

多くの株式の1単元は100株や1000株ですが、

SBI証券の単元未満株(S株)を利用すれば、

1株から購入可能です。


単元未満株(S株)を利用して、

自家製インデックスファンドを組成していらっしゃるかたも

おられるようです。


さて、ホンダには株主優待制度があり、

以下のものが1年に1回送られて来ます。


 「ツインリンクもてぎ」、「鈴鹿サーキット」で利用できる優待券を1枚。
 各施設の入場料無料(計5名まで)、施設内の乗り物・宿泊などを割引。


実はホンダ株を1株だけでも保有していたら

優待制度の対象となります。


この優待券はヤフオクで売却すると、

約1000円で売却できますので、

ホンダ1株≒3000円で取得できる権利としては

かなりお徳でしょう。(利回り33%超)


このように1株でも株主優待がもらえることを

端株優待と呼んだりするそうです。


私は詳しくありませんが、

Googleなどで検索してみると、いくつかヒットします。


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平成22年3月の株主優待タダ取り

株主優待タダ取り研究会で、

今月の株主優待タダ取りが公開されています。

かなりの作業量だったと思います。

タダケンさん、本当にお疲れ様です。


さて、私は今月の株主優待タダ取りは

以下の銘柄を考えています。


 ■全日本空輸

  ◇株主優待  :半額優待券

  ◇最大逆日歩:0円(カブドットコム証券の一般信用取引)


 ■西日本旅客鉄道

  ◇株主優待  :半額優待券

  ◇最大逆日歩:0円(松井証券の一般信用売)


全日本空輸は既にポジションを持っています。


 □ANAの株主優待タダ取り

 □ANAの株主優待タダ取り その2

 □ANAの株主優待タダ取り その3


ちなみに、日経トレンディによると、

JALが株主優待制度を廃止したため、

ANAの株主優待券に人気が集まるだろうと予想していました。

10000円くらいの値が付くかもしれないそうです。


あとは、

西日本旅客鉄道をいつのタイミングでクロスするかを

検討中です。


3月はいくら資金があっても足りないくらい、

株主優待タダ取りの対象銘柄多い月です。

今回は換金性の高いものを狙ってみました。


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第一生命のIPOには申し込まない

IPO投資家の間では、第一生命のIPOで盛り上がっています。


第一生命は時価総額1.5兆円の新規上場となります。

10年に1度の超大型IPOと呼ばれています。


私も何とか資金調達して、大量取得を考えていましたが、

止めることにしました。


理由としては以下のとおりです。


 ①規模が大きいため、初値高騰が期待できない。

   (むしろ公募割れの危険性もある)


 ②西日本旅客鉄道などの株主優待タダ取りのチャンスを

   逃す可能性がある。


特に②については、第一生命のIPOのBBが終了次第、

開放された資金でクロスを仕掛ける人が多くなるため、

西日本旅客鉄道は売禁になる可能性が高いと予想しています。


西日本旅客鉄道で株主優待タダ取りを仕掛けたい人は

3月18日(木)までに行う方が良いでしょう。

(もちろん、それ以前に売禁になる可能性はあります)


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ネットでの拾い物 その2 ~岩瀬大輔「生命保険のカラクリ」~

某有名ブログで紹介されていたので、

これまたご存知の方も多いと思いますが、

岩瀬大輔さんの新書本「生命保険のカラクリ」のPDFファイルを

無料ダウンロードできます。


https://f.msgs.jp/webapp/wish/org/showEnquete.do?enqueteid=20&clientid=12820&databaseid=czs


4月15日までの限定です。


それにしても、無料で新書本を一冊まるごと公開する戦略は

以下の本の売り出し方を彷彿とさせます。

フリー~〈無料〉からお金を生みだす新戦略/クリス・アンダーソン
¥1,890
Amazon.co.jp

1万人限定で無料公開されたことで、ネット上で話題となり、

その後、上記の本はベストセラーとなりました。


岩瀬さんは、生命保険のカラクリを無料で読んでもらって、

ライフネット生命の保険に加入してもらうという戦略を取ったのでしょう。


私もPDFファイルをダウンロードしたのですが、

本を読むなら、紙の方が読みやすいですね。

キンドルのような専用のデバイスがあれば別なのでしょうが。


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ネットでの拾い物 その1 ~ジョージ・ソロスやジム・ロジャーズなどの著名投資家インタビュー映像~

某掲示板で掲載されていたので、

ご存知の方も多いと思いますが、

ネットでちょっとした拾い物ができました。


なかなか価値のあるものなので、ご紹介しておきます。


□NHKスペシャル マネー革命

1998年に放送されたNHKスペシャルのマネー革命が

以下のURLからダウンロード可能です。

http://www.megaupload.com/?d=V1NZ5L3P

http://www.megaupload.com/?d=HJTJFLLD

http://www.megaupload.com/?d=BIBFPYH0

http://www.megaupload.com/?d=X1T94WDX


第1回目には、

20年間の長期間にわたって年率30%以上の利益を出しながら、

1997年のアジア通貨危機で破産に追い込まれた

ヴィクター・ニーダーホッファー氏の単独インタビューが

映像に収められています。


第2回目には、

ジョージ・ソロス氏やジム・ロジャーズ氏などの

著名投資家も登場します。


第3回目には、

ロシア通貨危機で破綻したLTCM(ロングタームキャピタルマネジメント)に

所属していたノーベル経済学賞受賞者である

マイロン・ショールズとロバート・マートンが登場します。


長期間にわたって驚異的なパフォーマンスを

叩きだすという事実に興味を覚えます。

ただし、彼らのほとんどは凋落して行きました。


それにしても、これほど豪華な方々のインタビューを

映像に収めることができたNHKという会社は

ある意味素晴らしいと感心しました。


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2010年IPO当選結果


銘柄当選証券会社損益
エスクリSBI証券+3.13万円


 1勝0敗 +3.13万円


エスクリの初値売りの結果、

31,320円(税引き後)の利益が出ました。


エスクリは初値で1001円を付けた後、

急降下して終値は702円でした。


私は何も考えずに初値売りをすることにしているので、

結果して利益が大きく出て良かったです。


幸せなお金持ち的日記-エスクリ

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期間限定、雑誌の講読を安くする方法 ふたたび・・・

こちら で紹介した雑誌を安く講読する方法が再び使用できます。


オンライン書店「Fujisan.co.jp 」は

雑誌の定期購読を専門にあつかうオンライン書店です。

3000誌以上あつかっているので、有名どころは全て揃っています。




ビジネス雑誌だったら、週刊ダイヤモンドやニューズウィーク日本語版

ファッション雑誌だったら、LEONやMEN's EXなど

私の購読している日経トレンディや日経ビジネスアソシエもありました。


もともとFujisan.co.jpを通すと割引になるケースが多いのですが、

今回さらに安く購読する方法があります。


それは、4月30日まで実施している

3月4日は雑誌の日キャンペーン 」を利用する方法です。


このハッピーホリデーキャンペーンの企画の一つに

1等を狙え!ルーレットギフト券」というものがあります。

No.1~No.5までのギフト券がプレゼントされるという企画です。


このルーレットは何度でも回すことができます。

ブラウザの「戻る」を押して、ルーレットを回し続けると、

No.1~No.5まで、いろいろと変化します。


 No.1:700円相当(5000円以上)

 No.2:500円相当(5000円以上)

 No.3:100円相当(1000円以上)

 No.4:5%相当
 No.5:3%相当


雑誌の講読を検討している方はチャンスです。


 ・Fujisan.co.jp


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北野誠 関西ローカルでテレビ復帰!

まったく投資と関係ありませんし、

普段、当ブログでは触れることのない芸能ネタです。


以前当ブログでも紹介しました『消えた(消された?)芸人 北野誠』が関西テレビ『たかじん胸いっぱい』で、10ヶ月ぶりとなるテレビ出演を果たしました。


当番組の司会を務めるやしきたかじん氏は全国区での知名度は今ひとつかもしれませんが、歯に衣着せぬ毒舌トークで関西では絶大な支持を誇る歌手・タレントであり、かの橋下徹氏に大阪府知事選への出馬を決意させた人物としても有名です。


北野誠の復帰に関してもたかじん氏の並々ならぬ後押しがあり、関西テレビのドル箱的存在である氏の働きかけを局側が無視できなかったとする説が有力です。


久しぶりにテレビで見た北野誠は少し固い印象を受けました。もちろん芸能界から突如消された理由を明らかにすることもなく、正直なところ、期待したほどは面白くなかったです。


かつてのレギュラー枠である関西のお化け番組「探偵ナイトスクープ」に復帰できるか、今後注目です!


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プロフィール

エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

メディア掲載履歴
◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
◇月刊ネットマネー2010年10月号
◇日経ヴェリタス2011年2月27日号
◇日経ヴェリタス2012年1月1日号
◇日経マネー2013年3月
◇日経ヴェリタス2013年6月23日号
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