ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

【ランニング】お花見ラン@鴨川

京都屈指の人気ランニングコースである鴨川沿いをランニングしてきました。

今日は小雨のぱらつく天気でしたが、鴨川沿いの桜は満開で、多くのランナーがお花見ランを楽しんでいました。天気が悪くて、あまり映りが良くないですが、スマートフォンで撮影した写真で紹介しておきます。

平成25年3月末の運用成績

 運用利回り
1ヵ月4.3%
1年18.6%
通算19.4%

いよいよ4月はリバランスを実行する予定です。

3月にリバランスの一部として、外国債券の売却が完了しています。あとは、乖離率が1%以内になるように、以下の売買を実行します。

 ■日本株の個別株を一部売却
 ■日本債券の金融商品を購入
 ■先進国株式の海外ETF→国内ETFへスイッチ
 ■新興国株式のシュローダーMENAファンドの売却

なお、海外ETF→国内ETFはリバランスとは関係ない話で、いつまで経っても海外ETFが特定口座に対応してくれないので、やむを得ず国内ETFにスイッチするものです。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%28%3%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券日本債券インデックスe5%2%-3%
大同MMF
先進国株式外国株式インデックスe40%39%-1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
iShares S&P 500 Index (IVV)
iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY)
iShares MSCI EAFE Index (EFA)
Vanguard European Stock ETF (VGK)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%21%1%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
シュローダーMENAファンド
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%4%1%
eMAXIS 先進国リートインデックス7%7%0%

マクドナルドのフリーマンデーキャンペーン第2弾

マクドナルドがまた面白いキャンペーンを実施する予定です。今回は朝マックのバリューセットを注文することで、ガムなどのグッズがプレゼントされます。

Yahoo!ニュースから引用します。

【IPO】タマホーム上場

本日はタマホームの上場日で、予定通り初値売りをしました。

公開価格98,000円に対して、初値170,000円と予想を大きく超える利益が出ました。タマホームの社長も、この初値には驚いたようです。MSN産経ニュースより引用します。

新規株式公開(IPO)に活気が戻ってきた。27日に実施したタマホームを含めて今年に入り13社が実施し、前年同期の7社からほぼ2倍増。これまで全社の初値が公開価格を上回るなど株価は好調で、安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」期待による株高が、IPOを後押ししている。市場関係者は今年の件数を60社超と、6年ぶりの高水準になると予想している。

 低価格の戸建て住宅で急成長したタマホームは、東証1部などに新規上場。初値は、機関投資家の需要などをみて決める公開価格を7割超上回る1700円だった。上場会見で玉木康裕社長は「予想より高くて驚いた。投資家の方に恩返しができた」と、満足そうに語った。


今年は60社を超える会社が上場するということで、積極的に申し込んでいきます。

SBIと楽天でeMAXIS積立キャンペーン、合わせて5000ポイント

だいぶ前から募集が始まっているので、既知の方も居ると思いますが、SBI証券と楽天証券でインデックスファンドeMAXISシリーズの積立キャンペーンを実施中です。合わせて5000ポイントにもなる大型キャンペーンです。

eMAXISファンドを運用している三菱UFJ投信さんは積極的に販促されているようですね。

イオンカードで5000円分のWAONプレゼント

還元率は0.5%程度と標準レベルですが、20日・30日はイオンでのお買い物が5%オフになるイオンカードでキャンペーンを実施中です。




条件は
 ・3月26日(火)までの限定キャンペーン
 ・カード発行後、5月31日までに26,250円のお買い物
 ・インターネットからの新規発行
の3つです。

これで、5000円分のWAONがプレゼントされます。以前、私がイオンカードを作った時のキャンペーンは4000円分だったので、年度末ということで増額しているものと予想されます。

年会費は無料ですし、まだイオンカードを持っていない方にはおすすめのキャンペーンです。




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平成25年3月の株主優待取得 その2

平成25年3月の株主優待の取得状況です。

前回記事にしてから、複数の銘柄のクロスを行っています。

JINSオンラインショップでクレジットカード番号漏えいのインシデント発生

投資とは関係ない話です。

JINSオンラインショップでクレジットカード番号が情報漏えいするインシデントが発生しています。実際、クレジットカード番号が不正利用されたことが分かっており、事態は深刻です。

私はJINSオンラインショップで買い物をしたことがあったので、状況を知らせるメールが送られてきました。

【IPO】タマホーム当選

微妙な時期に、微妙な銘柄ですが、タマホームが200株当選していました。

大和証券とマネックス証券で、それぞれ100株です。

タマホーム@大和証券

タマホーム@マネックス

公募価格9.8万円で、初値売りをします。とりあえず、公募割れをしなければ、良しとします。

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橘玲氏「日本の国家破産に備える資産防衛マニュアル」

週末、橘玲氏の新刊本「日本の国家破産に備える資産防衛マニュアル」を読みました。



橘玲氏が2012年9月に行った講演会で「円を普通預金でもつことが日本の国家破綻への一番のリスクヘッジ」と発言されたそうです。私にはよく理解できなかったのですが、その理由が資産防衛マニュアルで語られます。

高還元率レックスカードが登場した今、もう一度おすすめのカードを考える。

カカクコムグループが出したレックスカードは還元率が1.75%と、当ブログおすすめの漢方スタイルカードに匹敵するクレジットカードです。

レックスカード、漢方スタイルカード以外にもリーダーズカードが高還元率カードとして有名で、この3つを比較してみます。

美味しいコーヒーを安く飲みたい。

私はコーヒー好きで毎日1杯は飲んでいます。

スターバックスでドリップコーヒーのトールでも頼もうものなら、340円ものお金が必要です。スタバはテイクアウトではなく、座り心地の良いソファーでコーヒーを飲みながら、スマホをいじったり、勉強したり、快適な時間を過ごす費用を含めて、340円と考えるべきです。これはこれで良いかと思って、時々利用しています。

スターバックス

しかし、会社の自席で飲むコーヒーはスタバというわけにはいきません。コストが高すぎます。

大阪マラソンの参加権が株主優待!?

今や東京マラソン、大阪マラソン、京都マラソン、神戸マラソンと大都市で開催されるマラソン大会は競争率が5倍~10倍と何度申し込んでも落選するような状況です。

ついに、大阪マラソンの参加権が株主優待になりました。

平成25年3月の株主優待取得 その1

毎年、3月はキャッシュが枯渇していましたが、今年は株価が上がっているので、資金繰りがさらにきついです。

とりあえず3月15日が権利付確定日の銘柄をクロスしました。

Yahoo!ショッピングのランクがゴールドに降格した件

最近気がついたのですが、Yahoo!ショッピングのランクがプラチナからゴールドへ降格していました。

Yahooショッピング

でも、正直なところ、どうでも良いです。

花粉が飛散する季節になりました。 その2

以前お知らせしたとおり、花粉の本格的な飛散が昨日あたりから始まりました。くしゃみ、鼻づまりなどの症状が出てきた方も多いのではないでしょうか。

すぎ花粉の木

さて、非常にくだらないかもしれませんが、花粉症の飲み薬を2倍長持ちさせる方法を思いつきました。

平成25年2月末の運用成績

 運用利回り
1ヵ月0.3%
1年14.2%
通算14.9%

今月から集計方法を変更してみました。大きく変更したのは保有する金融商品の見せ方です。アセットアロケーションについて、目標と現在、そして差分を集計することにしています。

また、しれっと目標値を変更して、外国債券はゼロ%にしました。アセットアロケーションの目標値はころころ変更するのは良くないので、これで固定したいです。

ちなみに、赤字で書いている金融商品は売却を予定しているものです。

分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%26%1%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券日本債券インデックスe5%2%-3%
大同MMF
先進国株式外国株式インデックスe40%39%-1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
iShares S&P 500 Index (IVV)
iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY)
iShares MSCI EAFE Index (EFA)
Vanguard European Stock ETF (VGK)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%20%0%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
シュローダーMENAファンド
先進国債券STAM グローバル債券インデックス・オープン0%2%2%
eMAXIS 先進国債券インデックス
MMF(豪ドル・加ドル・米ドル)
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス7%7%0%


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
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◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
◇月刊ネットマネー2010年10月号
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