ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成25年2月末の運用成績

 運用利回り
1ヵ月0.3%
1年14.2%
通算14.9%

今月から集計方法を変更してみました。大きく変更したのは保有する金融商品の見せ方です。アセットアロケーションについて、目標と現在、そして差分を集計することにしています。

また、しれっと目標値を変更して、外国債券はゼロ%にしました。アセットアロケーションの目標値はころころ変更するのは良くないので、これで固定したいです。

ちなみに、赤字で書いている金融商品は売却を予定しているものです。

分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%26%1%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券日本債券インデックスe5%2%-3%
大同MMF
先進国株式外国株式インデックスe40%39%-1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
iShares S&P 500 Index (IVV)
iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY)
iShares MSCI EAFE Index (EFA)
Vanguard European Stock ETF (VGK)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%20%0%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
シュローダーMENAファンド
先進国債券STAM グローバル債券インデックス・オープン0%2%2%
eMAXIS 先進国債券インデックス
MMF(豪ドル・加ドル・米ドル)
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス7%7%0%


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