ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成25年3月末の運用成績

 運用利回り
1ヵ月4.3%
1年18.6%
通算19.4%

いよいよ4月はリバランスを実行する予定です。

3月にリバランスの一部として、外国債券の売却が完了しています。あとは、乖離率が1%以内になるように、以下の売買を実行します。

 ■日本株の個別株を一部売却
 ■日本債券の金融商品を購入
 ■先進国株式の海外ETF→国内ETFへスイッチ
 ■新興国株式のシュローダーMENAファンドの売却

なお、海外ETF→国内ETFはリバランスとは関係ない話で、いつまで経っても海外ETFが特定口座に対応してくれないので、やむを得ず国内ETFにスイッチするものです。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%28%3%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券日本債券インデックスe5%2%-3%
大同MMF
先進国株式外国株式インデックスe40%39%-1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
iShares S&P 500 Index (IVV)
iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY)
iShares MSCI EAFE Index (EFA)
Vanguard European Stock ETF (VGK)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%21%1%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
シュローダーMENAファンド
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%4%1%
eMAXIS 先進国リートインデックス7%7%0%

コメント
No title
海外ETFから撤退されるのですね。
日本版ISAの始まるタイミングですし、早く特定口座対応をやってくれないと、同じように撤退を考える人が増えるかもしれませんね。
2013/03/30(土) 11:43 | URL | じゅん@ #mQop/nM.[ コメントの編集]
コメントありがとうございます。
=>じゅんさんへ
もうしびれを切らして移すことにします。確定申告も面倒ですしね。
ISAの非課税口座は海外ETFは対象外なので、国内ETFでないとメリットが享受できず、同じような動きが出てくると私も思います。
2013/03/31(日) 20:49 | URL | エッジ@幸せなお金持ち的日記 #8XLsJzT2[ コメントの編集]
素晴らしい戦績ですね。
居眠り野郎はここ2日間は負けまくってます。
お互い頑張りましょう!
2013/04/12(金) 00:53 | URL | 居眠り野郎 #-[ コメントの編集]
Re: タイトルなし
最近は何を買っても上がるような状況なので、
あまり浮かれないように冷静にしていたいものです。
2013/04/12(金) 21:25 | URL | エッジ@幸せなお金持ち的日記 #8XLsJzT2[ コメントの編集]
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