ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成25年4月末の運用成績

 運用利回り
1ヵ月6.5%
1年27.9%
通算26.4%

4月はリバランスのために売買をしていました。以前から書いているとおり、実施内容は以下の通りです。

 ■日本株の個別株を一部売却
 ■日本債券の金融商品を購入
 ■先進国株式の海外ETF→国内ETFへスイッチ
 ■新興国株式のシュローダーMENAファンドの売却

このうち日本債券クラスの金融商品を購入するのだけは遅れています。5月中にイオン銀行の2%定期預金をして、リバランスを完了させます。

現在の投資状況は下表のとおりで、金融商品を売却することで、とてもシンプルになりました。管理も楽になります。 ただ、EXE-iを5月から購入するので、一時的に増えてしまいます。リレー投資の際には、再びシンプルになるでしょう。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%27%2%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券日本債券インデックスe5%2%-3%
大同MMF
先進国株式外国株式インデックスe40%41%1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%19%-1%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス7%7%0%
コメント
リバランスの重要性
リバランス、お疲れ様です。
ポートフォリオを維持する上で、リバランスはとっても大事ですよね。
小生も、アセットアロケーションの構築はとても面白く、病みつきになりそうです。
2013/05/02(木) 13:52 | URL | アフロ #-[ コメントの編集]
Re: リバランスの重要性
合理的ではないかもしれませんが、株価がマイナスの時には売るのがストレスでしたが、今がリバランスする良いタイミングかもしれませんね。
2013/05/02(木) 21:14 | URL | エッジ@幸せなお金持ち的日記 #8XLsJzT2[ コメントの編集]
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◇日経マネー2008年2月号
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◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
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