ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成25年6月末の運用成績

 運用利回り
1ヵ月-3.0%
1年26.9%
通算21.5%

今月は日本株の急落、円高による外国株の目減りにより、運用利回りはマイナスになりました。ただし、毎月の積立以外に、急落時に株主優待株の買い増しをしたので、日本株の比率は上がっています。

新興国株の大きな比率を占める中国株について、シャドーバンキングの問題が発生しています。そのため、新興国株はリバランスの目安となる3%の乖離が出てきました。より大きな問題に発展しそうな不安を感じますが、愚直に積み立てを続けます。3%の乖離は積立額の調整で少しずつ補正を掛けていきます。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%27%2%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券イオン銀行定期預金5%5%0%
大同MMF
先進国株式外国株式インデックスe40%41%1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%17%-3%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス7%6%-1%
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エッジ@幸せなお金持ち的日記

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