ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成25年8月末の運用成績

遅めの夏休みを取っていたので、2週間ぶりの更新になります。平成25年8月末時点の運用成績は次のとおりです。
 運用利回り
1ヵ月-1.8%
1年27.6%
通算21.0%

今月のトピックスとしては、イオン銀行の夏休み定期預金の申し込みをしました。こちらでも紹介していますが、3ヵ月定期預金で利率0.5%とまずまずの金融商品になります。

私は定期預金は日本債券に分類しています。イオン銀行の夏休み定期預金にキャッシュを突っ込みすぎて、日本債券のアセットクラスが目標値から大幅に乖離していますが、3ヵ月もすれば元通りです。次なる高金利定期預金を探すことになるでしょう。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%23%-2%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券イオン銀行定期預金5%9%4%
大同MMF
先進国株式外国株式インデックスe40%41%1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%18%-2%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス7%6%-1%


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

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