ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成25年9月末の運用成績

少し早い目ですが、9月の締めをしました。かなりの好成績です。
 運用利回り
1ヵ月6.3%
1年32.5%
通算27.2%

以前は一定割合で積立投資をしていましたが、ここ4ヵ月ほどは新興国株式の割合を増やしています。

積立投資をする前に各金融資産を集計をして、目標の割合からの乖離度を計算し、マイナスになっている金融資産を集めに投資することで、目標の割合に近づけてきました。現在全てのアセットクラスが±3%以内に収まっているので、思惑通りと言えるでしょう。

1ヵ月に2度の集計作業が必要になって面倒ではありますが、目標の割合に近づけるための一手間として、実施することにしています。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券イオン銀行定期預金5%8%3%
大同MMF
先進国株式外国株式インデックスe40%41%1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%18%-2%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス7%6%-1%



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