ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成25年10月末の運用成績

平成25年10月末の運用成績をまとめました。

 運用利回り
1ヵ月2.3%
1年31.6%
通算28.6%


11月でイオン銀行の夏休み定期預金が満期を迎えます。次の預け先を探していますが、3ヵ月以内の短期で高金利の定期預金は見つかっていません。

おそらくSBJ銀行の2週間定期「なのかちゃん」を利用することになると思います。あるいは、12月はIPOラッシュになり、20社が上場すると言われています。ブックビルディングにはある程度のキャッシュが必要なので、その資金にするかもしれません。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%23%-2%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券イオン銀行定期預金5%8%3%
大同MMF
先進国株式外国株式インデックスe40%41%1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%19%-1%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%6%0%

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エッジ@幸せなお金持ち的日記

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