ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成25年11月末の運用成績

平成25年11月末の運用成績をまとめました。今月も好調です。
 運用利回り
1ヵ月4.0%
1年34.2%
通算34.0%

今月の主なトピックスとしては、eMAXIS新興国リートインデックスファンドの積み立てを開始しました。少額積立のため、数字上はゼロ%ですが、そのうち目標とする1%に達することでしょう。

あと、先進国株が目標40%に対して46%と大幅に超過しています。許容範囲内に収まるように積立額を調整していますが、乖離は大きくなるばかりです。基本、ETF等の売却はしたくないのですが、リバランスを考える時期に来ました。

分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券大同MMF5%0%-5%
先進国株式外国株式インデックスe40%46%6%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス20%20%0%
上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
中国個別株
不動産NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%6%0%
eMAXIS 新興国リートインデックス1%0%-1%


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