ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成25年12月末の運用成績

明日が大納会ではありますが、都合で集計ができないため、1日早い本日、運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月1.9%
1年28.9%
通算35.1%

今年1年間で28.9%、通算で35.1%の上昇となり、資産を大きく増やすことができました。

1年を振り返って見ても特に投資活動を変化させることなく、ほぼ年初に立てた投資方針通りです。

 ①毎月のインデックスファンドの積立
 ②株主優待クロス取引
 ③IPO投資
 ④異業者間FX両建て


あと、相場急落時のスポット投資も計画していましたが、5月の急落時にはスポット投資できませんでした。押し目買いのチャンスだったのでしょうが、タイミングを取って投資するスタイルではないため、スポット投資は重要ではないと考えています。

2014年版の投資方針も策定しますが、おそらくNISA以外は2013年版と変化ないでしょう。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%25%0%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%43%3%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)
eMAXIS 先進国リートインデックス6%6%0%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%0%-1%



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