ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

SBI証券でNISA口座が完了しました。

1週間前のことですが、1月24日にSBI証券で申込していたNISA口座が開設完了の通知が来ました。
12月20日に申込受付の連絡が来て、1月24日に開設完了の連絡が来たので、年末年始の休みを挟んで約1ヵ月でした。4週間から6週間と聞いていたので、意外に早かったという印象です。

先日、私のNISA投資の方法を次のように記載しました。

NISAの100万円枠のうち、年初に50万円分のETFを購入し、50万円はIPO用の枠として残します。年末にIPOで利用しなかった枠分のETFを買い増すということにします。



「年初に50万円分のETFを購入」と言うのを改めます。今年はIPO銘柄が多いことが予想され、50万円のIPO用の枠では不足する可能性があるためです。当選すれば利益の出る確率の高いIPOに力点を置きます。

また、「2014年に積み立てる金融商品はこれだ!」で紹介したように、ETFよりインデックスファンドの方が信託報酬が安いため、インデックスファンドを買います。

結果、私のNISA投資の方法は次の通りにします。

 ■SBI証券でIPOを申し込み、当選したらNISA枠で購入する。
 ■年末、NISA枠の残でインデックスファンドを購入する。
 ■インデックスファンドを購入する際、ポートフォリオのリバランスを考慮する。


年末の時点でより信託報酬の安いインデックスファンドが現れたら、そちらに変更することにします。


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