ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成26年1月末の運用成績

平成26年に入って1回目の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月-4.6%
1年16.5%
通算30.0%

NISA買いで日本の株価が騰がると予想されていましたが、逆に下がっています。外国人投資家が大きく売っているのだとか。もう少し株価が下がって、日本株の保有比率が目標を下回ったら、株主優待株を追加で購入します。ただ、下の表のとおり、今はちょうどバランスしています。

ちなみに、今はTOPIX連動型上場投資信託(1306)を松井証券で売却して、ニッセイ日経225インデックスファンドをSBI証券で購入しています。松井証券は約定代金10万円未満は手数料無料なので、ちょっとずつ入れ替えてます。理由は「2014年に積み立てる金融商品はこれだ!」で書いたとおり、信託報酬が安いからです。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%25%0%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%6%1%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%42%2%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信(1343)
eMAXIS 先進国リートインデックス6%6%0%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%0%-1%





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