ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成26年2月末の運用成績

先週末は多忙のため、集計が遅れてしまいましたが、2月末の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月0.7%
1年16.7%
通算30.5%

先月も紹介しましたが、J-REIT ETFよりもニッセイJリートインデックスファンドをSBI証券で保有する方が信託報酬が安いため、ETFを売って、インデックスファンドを買うという逆リレー投資をしていました。松井証券では10万円未満の売買は手数料が無料のため、10万円未満になるように調整しながら、何回かに分けて逆リレー投資をしています。2月で無事に完了しました。

リレー投資や逆リレー投資をする際には、利益確定に伴う税金の支払いが発生しますので、必ずしも有利とはいえません。例えば、1680からニッセイ外国株インデックスファンドへ逆リレー投資をするという選択肢もありますが、現在は税金の支払いが大きいため、実施していません。特に税率が20%になった今は注意が必要です。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
TOPIX連動型上場投資信託(1306)
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%6%1%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%43%3%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%6%0%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%0%-1%


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