ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成26年3月末の運用成績

少し早い目になりますが、平成26年3月末の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月-0.2%
1年12.6%
通算30.2%

今月は株主優待クロス取引のため、資金が1円でも多く必要になり、積立投資ができていません。4月頭で1回目、4月終わりで2回目と変則的な積立投資をします。

あと、先月までは1306が金融商品名に掲載されていましたが、逆リレー投資(ETF→インデックスファンド)が完了したため、表から1306を削除しています。不動産アセットクラスがごちゃっとしているので、いずれ整理したいと考えていますが、いま売却すると20%の税金が課税されるので、しばらく様子見です。


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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%6%1%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%43%3%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%6%0%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%0%-1%

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