ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成26年6月末の運用成績

平成26年6月末の運用成績をまとめました。
ブログの記事は本日公開ですが、6月末時点で集約しています。

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 運用利回り
1ヵ月3.1%
1年16.5%
通算36.7%

6月は楽天銀行の1週間定期預金に振り回された1ヵ月でした。また、そのネタですかと言われそうですが、J-CASTニュースで楽天銀行の1週間定期預金のことが記事になっていました。面白かった部分を引用します。

楽天銀行は今回の騒動を次のように言っているそうです。

「金利はその時々の金融情勢をみながら判断しています。今回(年0.5%の金利)もとくにキャンペーンというわけではありません」と説明。「年0.5%の金利をお約束することはできませんが、今後も金利が上昇すれば、引き上げる可能性はあります」


キャンペーンじゃなければ何なのでしょうか。いっそのことキャンペーンでしたと言った方が良かったのではないでしょうか。もっと悪いように取られますよ。

なお、下表の運用成績はSBJ銀行の1週間定期預金となっています。本当はいったん解約したのですが、すぐに元に戻すので、表は修正していません。

分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%6%1%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%42%2%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%19%-1%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%6%0%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%0%-1%





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