ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成26年8月末の運用成績

平成26年8月末の運用成績をまとめました。

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 運用利回り
1ヵ月0.5%
1年18.7%
通算38.5%

今月は円安の影響で、プラスリターンで終えることができました。順調に資産を増やしています。

トピックとしては、株主優待クロス取引で制度信用を利用したのですが、コジマで5000円もの逆日歩を被弾してしまいました。例年の取引水準では大丈夫のはずですが、同じ水準でも株式の調達状況で逆日歩は決まるので、安心はできないものですね。

来月は9月末なので、株主優待銘柄が多くなります。一般信用を中心にして、制度信用も使っていきます。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%6%1%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%41%1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%19%-1%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%0%-1%



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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
◇月刊ネットマネー2010年10月号
◇日経ヴェリタス2011年2月27日号
◇日経ヴェリタス2012年1月1日号
◇日経マネー2013年3月
◇日経ヴェリタス2013年6月23日号
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