ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成26年9月末の運用成績

ブログへの掲載が遅れてしまいましたが、一昨日の暴落時に集計は済ませています。
 運用利回り
1ヵ月2.3%
1年15.1%
通算40.8%

月末までは円安・株高のおかげで大幅に上昇していたので、暴落を反映しても1ヶ月間で2.3%のプラスでした。外貨資産が7割近くあるので、円安のメリットは大きいです。

集計を始めてから9年目にして、40%のプラスです。ちなみに、リーマンショック時には1年で41%のマイナスでした。リーマンショックにもめげずに投資を続けてきて、本当に良かったと思っています。この調子で相場の暴落時にも負けずに投資を継続していきます。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%6%1%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%43%3%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%6%0%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%0%-1%


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
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