ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成26年11月末の運用成績

平成26年11月末の運用成績をまとめました。過去最高のパフォーマンスを出した月になりました。

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 運用利回り
1ヵ月10.5%
1年21.0%
通算52.3%

2008年1月1日から詳細に記録を取り始めてから、月間10.5%のプラスは過去最高の利益を上げた月になりました。一瞬目を疑って、マネーフォワードの数字とも付き合わせてみましたが、大きなかい離は無かったので、おそらく正しい数字だと思います。

原因は円安による影響です。私のように外貨保有比率が高い投資家にとって円安は有難いことです。リーマンショックの時、強烈な円高で資産が半減しましたが、その時にもインデックスファンドを買い続けて本当に良かったと思います。

最近、日銀のREIT購入に対する先回り投資など、さまざまな投資手法が出てきて、誘惑が多いです。私は純粋なインデックス投資家ではなく、IPOや株主優待クロス取引など有効と思う手法はサブで取り入れています。ですので、他にも有効な手法があれば取り入れていきたいです。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%23%-2%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%43%3%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%0%-1%












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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
◇月刊ネットマネー2010年10月号
◇日経ヴェリタス2011年2月27日号
◇日経ヴェリタス2012年1月1日号
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◇日経ヴェリタス2013年6月23日号
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