ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成26年12月末の運用成績

新年明けましておめでとうございます。
遅くなりましたが、平成26年12月末の運用成績をまとめました。

 運用利回り
1ヵ月5.3%
1年23.4%
通算56.2%


平成26年の年間の運用利回りは23.4%と素晴らしい成績を収めることができました。

IPOの利益を12月に計上したので、単月の利回りが大きくなっています。あと、税金は計算に入れていないので、確定利益は20%程度は利回りは下がります。ほとんどの資産はバイアンドホールドですが、IPOのみ原則として上場日に売ることにしています。NISA口座を活用して、できるだけ税金を下げる努力をしていますが、NISA口座外の利益もあります。

ここ3年で一気に資産を増やすことができ、セミリタイヤが近づいてきました。たとえ暴落があっても、着実に資産運用をしていきます。


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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%25%0%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%42%2%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%



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