ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2014年のNISA投資結果

2014年のNISA口座での投資は、ほぼ100万円枠を使い切りました。IPO投資を主体にして、残枠をインデックスファンドを買うと言う戦略で臨みました。幸運にもSBI証券で2件のIPOに当選するなど、初年度としては出足好調と考えています。では、損益はどのようになっているのか、NISA口座だけを抽出してみました。
■IPO投資
 ・AMBITIONとセレスの2件で当選
 ・200,500円の利益(確定益)

■インデックス投資
 ・ニッセイ日経225、上場MSエマ(1681)、ニッセイグローバルリート等に投資
 ・6647円の利益(H27.1.12現在、含み益)


IPO投資は上場日に利益を確定させています。NISA口座にすることで約4万円の節税ができました。IPO投資+NISA口座は最強の組み合わせだと考えています。

インデックス投資は11月と12月で投資したため、大きな利益は出ていません。バイアンドホールドで5年後あるいは10年後に大きな利益が出ていることを期待しています。

2015年もNISA口座の利用方法は同じで、IPO投資+インデックス投資にしています。IPOに当選しすぎて、インデックス投資に回すお金が無いなんて状況になると良いですね。

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コメント
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はじめましてよそふめと申します。
ブログいつも楽しく拝見させていただいております。

私も、
サラリーマンよそふめ~不労所得で年間50万円を目指す~
http://kirerusedai.seesaa.net/
というブログをしています。

よろしければ、相互リンクお願いできませんでしょうか?

相互リンク了承をいただければ

現在トップページのリンク集(仮)の下に張らせていただいております、リンク集(仮)から相互リンク集へ移動させていただきます。

ご確認よろしくお願いします。
2015/01/13(火) 22:08 | URL | よそふめ #-[ コメントの編集]
Re: 相互リンクのお願い
相互リンク申請ありがとうございます。

先ほどリンク集に追加いたしました。
ご確認いただければと思います。

今後ともよろしくお願いします。
2015/01/15(木) 21:18 | URL | エッジ@幸せなお金持ち的日記 #-[ コメントの編集]
No title
早速のご対応ありがとうございます

今後とも宜しくお願いします。
2015/01/16(金) 23:17 | URL | よそふめ #-[ コメントの編集]
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