ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成27年1月末の運用成績

平成27年1月末の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月-2.2%
1年25.5%
通算53.9%

今月は久しぶりに運用利回りがマイナスになりました。過去を振り返ると平成26年3月末以来なので、実に10ヵ月ぶりです。

毎年1月はリバランスを検討していますが、目標値とのかい離はほとんどなく、いつもどおり積立投資の金額を補正して、毎月投資していきます。


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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%42%2%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2008年2月号
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