ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成27年2月末の運用成績

平成27年2月末の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月1.9%
1年26.7%
通算55.6%

今月も順調に資産額を増やしています。各アセットクラスの目標と現在の差分も適正な範囲であり、ただちにリバランスをするほどではありません。

ふと思い出して、J-REITの分配金利回りを調べてみました。現在、3.04%でした。長期金利が0.34%なので、リスクプレミアは2.7%となり、投資判断は「売り」です。私は売りませんが、分配金利回りが下がりすぎですね。日銀がJ-REITを年間900億円も買い入れているため、価格が歪んでいるのかもしれません。


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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%42%2%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%



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エッジ@幸せなお金持ち的日記

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