ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成27年3月末の運用成績

少し遅くなりましたが、平成27年3月末の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月0.3%
1年27.3%
通算55.9%

3月は株主優待の取得のため、いくら資金があっても足りません。そのため、SBJ銀行のなのかちゃんは継続を解除して、株主優待クロス取引の資金に充てていました。ようやく資金拘束が解けたので、再びなのかちゃんへの投資をするところです。このように自由に変更できるところが、1週間満期定期預金の良いところですね。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%25%0%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%42%2%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%

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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2008年2月号
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