ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成27年4月末の運用成績

平成27年4月末の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月2.7%
1年27.6%
通算59.0%

4月最終日で日経平均が500円以上下げましたが、今月は大きなプラスリターンで終えることができました。理由は新興国株の急上昇です。インデックスで10%以上、上昇しています。

毎月の積立投資を本日発注します。アセットアロケーションの割合を見て、目標よりマイナスになっている日本株・新興国株は若干厚めにしています。日本株は今日も下げそうですね、うまく下値を拾えたらいいのですが。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%41%1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%19%-1%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
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