ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成27年5月末の運用成績

平成27年5月末の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月3.8%
1年29.8%
通算62.5%

日本株が11連騰をしており、インデックスブロガーの中にもリバランスを実施する人が出始めています。

今月の集計の後、私もリバランスをしようかと考えていましたが・・・、一番かい離のある先進国株でも+2%程度であり、リバランスするほどではありませんでした。おそらく日本株だけでなく、各アセットクラスがそろって上昇しているのでしょう。

今月は積立の投資額を調整するだけにとどめます。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%24%-1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%42%2%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%19%-1%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%



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エッジ@幸せなお金持ち的日記

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