ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成27年8月末の運用成績

少し早めですが、8月末の運用成績をまとめました。波乱の結果は・・・
 運用利回り
1ヵ月-8.5%
1年9.8%
通算43.4%

1ヵ月の下落率としては実にリーマンショック以来の下落率になりました。(8月31日に上昇すれば結果は変わるかもしれませんが)

この暴落の中で、たまたま夏休みをとっていた関係もあり、少額ながら2度のスポット投資を実施しています。また、だいたい底で実施した2度目のスポット投資はNISA口座で実施したので、長期的に見たら外している可能性もありますが、まずまずの投資だったのではないでしょうか。まだキャッシュはあるので、暴落した際にはスポット投資をします。


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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%26%1%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%42%2%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%17%-3%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%

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