ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成27年10月末の運用成績

少し遅くなりましたが、10月末の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月7.2%
通算45.9%


早いもので、あと2ヵ月で平成27年も終わります。年初からの運用成績は今のところマイナスです。ここ3年の運用成績が異常に良かったので、こんな年もあるだろうと問題にも思いません。

SBI証券のNISA枠が35万円以上も残っていますが、今年も使い切る予定です。IPOの「あんしん保障」と「インベスターズクラウド」の主幹事がSBI証券になっており、もし両方とも当選すればほぼ35万円程度になるでしょうし、落選すればインデックス投信を買います。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%25%0%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん5%5%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド40%43%3%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%16%-4%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%


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