ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成27年11月末の運用成績

少し遅くなりましたが、平成27年11月末の運用成績を掲載します。
 運用利回り
1ヵ月3.2%
通算48.6%

集計は11月末にしたので、最近の株価下落は反映できていません。

インデックス投資家の中では、今は「たわら祭り」が話題ですね。私も記事にしようかと思ったのですが、完全に出遅れてしまって、後追いで記事にしても、大した内容もないので、やめました。ただ、インデックスファンドの価格競争はとても歓迎しています。新興国株のアセットだけが取り残されているので、どこか格安インデックスファンドを出して欲しいものです。


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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%27%2%
ニッセイ 日経225インデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん1%0%-1%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド44%44%0%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%3%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%

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