ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成28年1月末の運用成績

今年一発目の運用成績を集計しました。

年初早々、波乱の相場環境となりまして、リーマンショック以来の最大の下げ幅となるか・・・、と思いきや、マイナス金利導入で少し持ち直しています。

 運用利回り
1ヵ月-9.8%
通算36.2%

今月は相場の急落したため、3回に分けて、スポット投資を実行しました。
(参考記事:過去最高額のスポット投資を実施しました。

あと、以前から懸案だった上場インデックスファンド新興国株式(1681)のリターン問題をほぼ解決しました。
(参考記事:上場インデックス新興国株(1681)への新規投資を止めます。

NISAで購入してしまった1681以外は全てインデックスファンドに逆リレー投資(ETF→インデックスファンド)することができました。今までは利益が乗りすぎていて、税金もバカにならない金額になってしまうので、逆リレー投資を実行できずにいました。今月の暴落で少しマイナスくらいまで値を下げており、このタイミングでインデックスファンドに乗り換えています。

それにしても、流動性の低い1680や1681は大量の売り・買い注文を出すと値が崩れてしまって、損失が出やすいですね。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%27%2%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん3%1%-2%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド42%43%1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式三井住友DC新興国株式インデックスファンド20%16%-4%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%4%1%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%8%2%
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%

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