ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成28年2月末の運用成績

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1日早いですのですが、平成28年2月末の運用成績を集計してみました。
 運用利回り
1ヵ月-4.6%
通算31.1%

今月も大きく下げてしまいましたが、投資額を増やしています。今は種まきの時期、将来に向けて、せっせと投資をするタイミングです。

新規の投資額を増やすことと、あともう一つの取り組みとして、投資信託のスイッチをしています。前月もご紹介した上場インデックスファンド新興国株式(1681)から三井住友DC新興国株式インデックスファンドへのスイッチの他にも、日経225のインデックスファンドを売却して、TOPIXインデックスファンドに乗り換えたりしています。

税金が安く済むこの時期に、今までできなかった投資信託のスイッチなどをしています。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%26%1%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん3%1%-2%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド42%42%0%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式三井住友DC新興国株式インデックスファンド20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%4%1%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%





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