ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成28年3月末の運用成績

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平成28年3月末の運用成績をまとめました。
 運用利回り
1ヵ月5.4%
通算36.4%


日本株は相変わらず冴えませんが、外国株や外国REITの調子が良くて、全体としては大幅なプラスになりました。

3月はたわらノーロードの新興国株の販売が開始されています。他社が新興国株インデックスファンドで対抗値下げがされると予想しているので、少し様子を見てみます。あと3ヵ月以内には乗り換え先を決定したいと思います。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%25%0%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券SBJ銀行なのかちゃん3%1%-2%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド42%42%0%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式三井住友DC新興国株式インデックスファンド20%19%-1%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%4%1%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%8%2%
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%

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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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