ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成28年5月末の運用成績

少し早いですが、平成28年5月末の運用成績をまとめました。

 運用利回り
1ヵ月-1.3%
通算34.6%

今月はSBI債を50万円だけ購入しました。昔と比べると随分と利率が下がりましたが、それでも年率0.7%は魅力的な水準でしょう。ただし、SBI債の格付けは「BBB」と少しリスクが高めです。なので、購入金額は50万円だけにしました。

なお、今回は久しぶりに先着順での申し込みでした。抽選ではいつも外れていたので、先着順はありがたいことです。

また、今回は買いそびれましたが、次回のマネックス債の発売の際には少し購入しておこうと思います。

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分類金融商品名目標現在差分
日本株式個別株25%25%0%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券三井住友TSMT国内債券3%3%0%
先進国株式ニッセイ 外国株式インデックスファンド42%42%0%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式三井住友DC新興国株式インデックスファンド20%18%-2%
中国個別株
不動産ニッセイ Jリートインデックスファンド3%4%1%
eMAXIS 先進国リートインデックス6%7%1%
eMAXIS 新興国リートインデックス1%1%0%

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