ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成28年7月末の運用成績

平成28年7月末の運用成績をまとめました。
  運用利回り
1ヵ月 4.0%
通算 33.9%

BREXITショック後は急速に株価が回復しまして、月間4%のプラスリターンでした。こんなに早く株価が回復するとは思いませんでした。じっくり安くなった株を積立投資やスポット投資で勝っていくという目論見は外れました。

流行りのポケモンGOに、息子とともにハマってます。週末は息子と公園を2時間~3時間くらい散策したりして、二人とも日焼けで真っ黒です。でも、私はもうちょっとしたら飽きそうです。息子のお付き合いは続くと思いますが。

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分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本株式 個別株 25% 24% -1%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券 三井住友TSMT国内債券 7% 4% -3%
先進国株式 ニッセイ 外国株式インデックスファンド 40% 41% 1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式 三井住友DC新興国株式インデックスファンド 18% 18% 0%
中国個別株
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 3% 4% 1%
eMAXIS 先進国リートインデックス 6% 8% 2%
eMAXIS 新興国リートインデックス 1% 1% 0%

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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
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◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
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