ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成28年9月末の運用成績

平成28年9月末の運用成績をまとめました。
 
  運用利回り
1ヵ月 -0.8%
通算 31.6%

今年の運用成績は本当に悪い。例年はIPOなどのサテライトの投資がカバーしてくれるようなことがありましたが、今年は1度も当選はなく、インデックスのまんまの成績になっています。去年はIPOだけで100万円以上の利益だったので、それが剥がれ落ちると痛い成績です。

そして、気が付けば、NISA枠を1度も使うことなく、今年も残り3ヵ月。遅ればせながら、積立投資はNISA枠で投資することにします。

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分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本株式 個別株 25% 25% 0%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券 三井住友TSMT国内債券 7% 5% -2%
先進国株式 ニッセイ 外国株式インデックスファンド 40% 40% 0%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式 三井住友DC新興国株式インデックスファンド 18% 19% 1%
中国個別株
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 3% 4% 1%
eMAXIS 先進国リートインデックス 6% 7% 1%
eMAXIS 新興国リートインデックス 1% 1% 0%




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