ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成28年10月末の運用成績

少し早いですが、平成28年10月末の運用成績をまとめました。

  運用利回り
1ヵ月 2.3%
通算 33.9%


今月はJR九州のIPO祭りに参加できて、税引き前・手数料除きで15万円の利益を得ることができました。上記の運用利回りにはIPOの利益も含んでいます。

IPOは少しコツをつかめば、誰でも参加できますし、普段遊んでいるキャッシュで利益を得ることができるので、おすすめなのですが、インデックス投資家でIPOをしている人は少ないですね。

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分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本株式 個別株 25% 25% 0%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券 三井住友TSMT国内債券 7% 5% -2%
先進国株式 ニッセイ 外国株式インデックスファンド 40% 40% 0%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式 三井住友DC新興国株式インデックスファンド 18% 19% 1%
中国個別株
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 3% 3% 0%
eMAXIS 先進国リートインデックス 6% 7% 1%
eMAXIS 新興国リートインデックス 1% 1% 0%


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