ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2016年の運用成績

2016年の運用成績をまとめました。

  運用利回り
1ヵ月 4.3%
年間 1.2%
通算 43.8%


12月も円安の持続と相場が持ち直したため、大幅に上昇し、最終的には年間でも+1.2%のリターンでした。トランプショックのように相場が急変しても、へたに騒がず、ホールドしておくことの重要性を学びました。

2016年はセミリタイヤを実行に移した年となりました。今まで以上に資産運用は保守的に低リスクを心掛ける必要があります。ポートフォリオの目標値を今回から見直ししました。現在は目標と現在がブレブレです。

また、来年の投資方針を記事にする際に、この話は書きたいと思います。

では、良いお年を!


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分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本株式 個別株 16% 19% 3%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券 三井住友TSMT国内債券 40% 26% -14%
先進国株式 ニッセイ 外国株式インデックスファンド 26% 32% 6%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式 三井住友DC新興国株式インデックスファンド 10% 14% 4%
中国個別株
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 2% 3% 1%
eMAXIS 先進国リートインデックス 5% 5% 0%
eMAXIS 新興国リートインデックス 1% 1% 0%



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