ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成29年1月末の運用成績

早いもので、今年も1ヵ月が経過し、恒例の運用成績をまとめました。

  運用利回り
1ヵ月 0.1%
年間 0.1%
通算 36.9%


セミリタイヤをしたので、収入が無くなったと思いきや、退職金、財形貯蓄の解約などがありまして、結構な金額のお金が振り込まれています。今月だけの臨時収入ですけど。

新規の積立投資はストップしているので、臨時収入は現金のまま保有しています。そのせいで、ポートフォリオも良い感じで、リバランスをしなくても良くなってます。

2017年の投資方針に挙げたとおり、

 ・IPO/PO投資
 ・株主優待のクロス取引

に取り組んでいきます。さっそく、POで1件当選しました。利益がでるかどうかは微妙です。

ブログランキングに参加しています。  
応援クリックをお願いします。  
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
 にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ



分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本株式 個別株 16% 17% 1%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券 三井住友TSMT国内債券 40% 36% -4%
先進国株式 ニッセイ 外国株式インデックスファンド 26% 27% 1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式 三井住友DC新興国株式インデックスファンド 10% 12% 2%
中国個別株
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 2% 2% 0%
eMAXIS 先進国リートインデックス 5% 4% -1%
eMAXIS 新興国リートインデックス 1% 1% 0%





コメント
コメントの投稿
【Font & Icon】
管理者にだけ表示を許可する
プロフィール

エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

メディア掲載履歴
◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
◇月刊ネットマネー2010年10月号
◇日経ヴェリタス2011年2月27日号
◇日経ヴェリタス2012年1月1日号
◇日経マネー2013年3月
◇日経ヴェリタス2013年6月23日号
最新記事
カテゴリ
カレンダー(月別)
10 ≪│2017/11│≫ 12
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
最新コメント
最新トラックバック
RSSリンクの表示

アクセスカウンター
ブログ内検索

ネットショップ
アクセスランキング
リンク
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文: