ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成29年2月末の運用成績

平成29年2月末の運用成績をまとめました。
  運用利回り
1ヵ月 1.9%
年間 14.5%
通算 39.3%

セミリタイヤすると給料などの定期的なキャッシュが得られなくなるので、若干不安な面もありますが、資産は急増しています。

こういう状況がいつまででも続く訳がないので、安心してはいられません。年初はリバランスは行わないとしましたが、NISA口座の投資信託であれば売却しても税金は発生しないので、2月中に全て売却しました。結構な確定利益となったので、良しとします。リバランスによる売買はNISAや確定拠出年金を使うと税制面で良いですね。

また、先月までは新興国リートも全資産の1%を保有するとしましたが、インデックス投信とはいえ信託報酬が安く無いので、新興国リートは保有しないとしました。折を見て売却を進めていきます。


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分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本
株式
個別株 17% 16% -1%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本
債券
三井住友TSMT国内債券 40% 36% -4%
先進国
株式
ニッセイ 外国株式インデックスファンド 27% 28% 1%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国
株式
三井住友DC新興国株式インデックスファンド 10% 12% 2%
中国個別株
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 2% 2% 0%
eMAXIS 先進国リートインデックス 4% 4% 0%
eMAXIS 新興国リートインデックス 0% 1% 1%






コメント
No title
こんばんわ
 
 セミリタイヤおめでとうございます(・∀・) 国民健康保険とかほんとどうしたらいいのか?わからないので参考にさせてもらいます(・∀・)

 僕がセミリタイヤしたら のびたになるので、もうちょっと頑張りますw
2017/03/11(土) 12:57 | URL | ひろ(・ω・) #-[ コメントの編集]
Re: No title
=>ひろさん

ありがとうございます。
社会保険のことなど、よく考えてなかったので、意外にお金がかかりますよ。でも、2年目からは所得が激減するので、2年目以降はぐっと社会保険料も下がります。

では、セミリタイヤ目指して、がんばっていきましょう。
2017/03/14(火) 07:04 | URL | エッジ@幸せなお金持ち的日記 #-[ コメントの編集]
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◇日経マネー2008年2月号
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