ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成29年3月末の運用成績

平成29年3月末の運用成績をまとめました。

  運用利回り
1ヵ月 -0.4%
年間 9.9%
通算 39.5%

3月に新興国リートを全額売却しました。多少利益が出たところでの売却だったので、税金はほとんど発生していません。

それは良いとして、ちょっと心配なことが発生しています。

確定拠出年金の移管が1ヵ月以上経過した今でも完了していません。SBI証券のiDeCo口座の開設は完了していますが、元勤務先の確定拠出年金の口座で「運用待機資金」という形で運用されずに残ったままになっています。

これは移行過渡期だとは思うのですが、もう2週間ほど様子見をして、このままでしたら、問い合わせてみようと思います。

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分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本株式 個別株 17% 16% -1%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券 三井住友TSMT国内債券 40% 36% -4%
先進国株式 ニッセイ 外国株式インデックスファンド 27% 29% 2%
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
新興国株式 三井住友DC新興国株式インデックスファンド 10% 13% 3%
中国個別株
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 2% 2% 0%
eMAXIS 先進国リートインデックス 4% 4% 0%





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