ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成29年4月末の運用成績

平成29年4月末の運用成績をまとめました。

運用利回り
1ヵ月 1.6%
年間 11.4%
通算 38.7%

今月の大きなトピックスとしては、中国個別株を全て売却しました。あとは、確定拠出年金の運用待機資金を新規投資することで、ほぼアセットアロケーションとおりにすることができました。近年大きくかい離していても、資産を売却することなく、新規投資でチマチマと合わせにかかっていたので、久しぶりのことです。(初めてのことかも)

あとは、円高によって日本株が下がったところで、次の優待株を購入しました。

 ・クリエイトレストランツHD(3387)
 ・サムティ(3244)
 ・コーセーRE(3246)

また、株価が下がることがあれば、別の銘柄も追加購入しようかと思ってます。マクドナルドが欲しいのですが、株価が高すぎます。お手頃な株価で自己消費できるもの、良いものを調べてます。


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分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本株式 個別株 17% 18% 1%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券 流動資産 40% 39% -1%
SBI債
先進国株式 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) 27% 27% 0%
DCニッセイ外国株式インデックス
新興国株式 三井住友DC新興国株式インデックスファンド 10% 10% 0%
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 2% 2% 0%
eMAXIS 先進国リートインデックス 4% 4% 0%



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◇日経マネー2007年8月号
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