ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成29年5月末の運用成績

平成29年5月末の運用成績をまとめました。

運用利回り
1ヵ月 1.5%
年間 13.9%
通算 40.2%

セミリタイヤ後は定期的なキャッシュインが無くなってしまいましたが、資産額は過去最高額を記録しています。単純に相場が良かっただけで、私は何もしていません。単に運が良かっただけです。

今月から立会外分売に手を出してみました。まだ、手数料負けしているような状況ですが、長期的に続けていれば多少利益がでそうです。ただ、8:50~9:00が忙しくなるので、普通のサラリーマンは手を出しにくいですね。

あと、株主優待クロス取引をしました。久しぶりに誤発注で、優待価値を上回る損失を出してしまいました。時間があるのに、集中力を欠いてしました。誤発注は損する方向にしか、間違わない、不思議な法則があります。

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分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本株式 個別株 17% 18% 1%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券 流動資産 40% 39% -1%
SBI債
先進国株式 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) 27% 27% 0%
DCニッセイ外国株式インデックス
新興国株式 三井住友DC新興国株式インデックスファンド 10% 11% 1%
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 2% 2% 0%
eMAXIS 先進国リートインデックス 4% 4% 0%

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エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
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