ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成29年6月末の運用成績

平成29年6月末の運用成績をまとめました。

運用利回り
1ヵ月 2.0%
年間 18.9%
通算 41.2%


資産は順調に増加しており、過去最高額になっています。また、ポートフォリオもすべてのアセットクラスで±1%以内に収まっており、リバランスは不要です。

6月は株主総会にたくさん出席させていただきました。株主総会に出席する目安は次のようにしています。

 ①会場が大阪・京都・奈良・神戸であること
 ②お土産金額>交通費であること

帰りに外食をして、昼間からビールなんかを飲んだりして、高くつくこともありますが、経営者の話を聞くのは面白いので、セミリタイヤ後の時間の使い方としては良いのではないでしょうか。まぁ、株主総会の出席者のほとんどは老人なので、リタイヤ後の暇つぶしに愚痴を言いに来ている人が多いのが実態ですね。

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分類 金融商品名 目標 現在 差分
日本株式 個別株 17% 18% 1%
ニッセイTOPIXインデックスファンド
日本債券 流動資産 40% 39% -1%
SBI債
先進国株式 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) 27% 27% 0%
DCニッセイ外国株式インデックス
新興国株式 三井住友DC新興国株式インデックスファンド 10% 10% 0%
不動産 ニッセイ Jリートインデックスファンド 2% 2% 0%
eMAXIS 先進国リートインデックス 4% 4% 0%


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