ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成29年8月末の運用成績

平成29年8月末の運用成績をまとめました。

運用成績


期間利回り
月間-0.8%
年間17.1%
通算41.7%


雑記


資産総額は微減。今まで毎月のように過去最高を更新していましたが、足踏みしています。

各アセットクラスも小数点以下まで見ると、±1%以内に収まっているため、リバランスは実施しません。リバランスすると利益確定による税金が発生するので、何もしないに越したことはありません。

さて、来月は1年で2番目に株主優待の多い月です。既に20銘柄くらい仕込みました。優待利回りの高い銘柄は売り切れ状態が続いているので、1ヵ月以上前に仕込むのが定石になってきましたね。

アセットアロケーション


分類金融商品目標実績差分
日本株個別株17%18%1%
ニッセイTOPIXインデックス
日本債券流動資産40%39%1%
SBI債
先進国株上場MSCIコクサイ株(1680)27%27%0%
DCニッセイ海外株式インデックス
新興国株三井住友DC新興国株式インデックス10%11%1%
不動産ニッセイ Jリートインデックス2%2%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス4%4%0%

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