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ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成30年3月末の運用成績

かなり遅くなってしまいましたが、平成30年3月末の運用成績をまとめました。

運用成績


期間利回り
月間-4.9%
年間12.5%
通算48.4%


雑記


今月、運用成績の更新が遅れたのは、家族でベトナムのビーチリゾートに行っていたためです。海が綺麗で、5つ星ホテルが格安で泊まれて最高ですね。セミリタイヤしていても年1回は海外旅行に行くつもりです。

また、今月も仮想通貨とそれ以外の運用成績を分けて表示することができていません。仮想通貨は国内債券に入ったままです。

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アセットアロケーション


分類金融商品目標実績差分
日本株個別株17%18%1%
ニッセイTOPIXインデックス
日本債券流動資産40%39%-1%
SBI債
先進国株上場MSCIコクサイ株(1680)27%26%-1%
DCニッセイ海外株式インデックス
新興国株三井住友DC新興国株式インデックス10%11%1%
不動産ニッセイ Jリートインデックス2%2%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス4%4%0%

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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
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