ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成30年4月末の運用成績

ゴールデンウィークに里帰りしていたため、更新が遅くなりました。平成30年4月末の運用成績をまとめました。

運用成績


期間利回り
月間2.3%
年間11.0%
通算48.9%


雑記


セミリタイヤをすればゴールデンウィークは関係なくなると思いきや、家族がいると違ってきます。息子が小学生なので、学校が休みでないと家族旅行などには行けません。でも、春休みや夏休みの平日は旅行代金が安くて良いですね。

ちなみに、夏か秋あたりで海外一人旅に行こうと考えています。LCCのセール情報なんかが出たタイミングでササっと決めてしまおうと思います。海外一人旅は十数年ぶりなので、ちょっと緊張しますね。

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アセットアロケーション


分類金融商品目標実績差分
日本株個別株17%18%1%
ニッセイTOPIXインデックス
日本債券流動資産40%39%-1%
SBI債
先進国株上場MSCIコクサイ株(1680)27%26%-1%
DCニッセイ海外株式インデックス
新興国株三井住友DC新興国株式インデックス10%11%1%
不動産ニッセイ Jリートインデックス2%2%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス4%4%0%


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

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