ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成30年5月末の運用成績

平成30年5月末の運用成績をまとめました。

運用成績


期間利回り
月間0.2%
年間9.7%
通算49.1%


雑記


6月のメインイベントは、メルカリのIPOでしょうか。4000憶円規模の調達額になるため、それだけ多くの当選者が出て、にぎわうと思います。私も全力申し込みをしますよ。

あとは、株主総会の季節です。関西圏での開催で、お土産が配布される場合は出席していきます。とは言え、それほど対象の株主総会が無いところが悲しいところです。お土産の配布を中止する企業も多いですから。

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アセットアロケーション


分類金融商品目標実績差分
日本株個別株17%18%1%
ニッセイTOPIXインデックス
日本債券流動資産40%39%-1%
SBI債
先進国株上場MSCIコクサイ株(1680)27%26%-1%
DCニッセイ海外株式インデックス
新興国株三井住友DC新興国株式インデックス10%11%1%
不動産ニッセイ Jリートインデックス2%2%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス4%4%0%


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
◇月刊ネットマネー2010年10月号
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