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ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成30年6月末の運用成績

少し遅くなりましたが、平成30年6月末の運用成績をまとめました。

運用成績


期間利回り
月間-1.1%
年間6.5%
通算48.0%


雑記


6月はメルカリとライトアップのIPO当選があったため、40万円以上の利益を得ることができました。店頭とのお付き合いがなくても、ネットでの申し込みを行うだけで、利益が得られるので、IPOは止められませんね。

株主総会には3回参加しました。関西圏で株主総会を開催する企業が元々少ない中で、お土産を廃止する企業が増えているので、寂しい限りです。

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アセットアロケーション


分類金融商品目標実績差分
日本株個別株17%17%0%
ニッセイTOPIXインデックス
日本債券流動資産40%39%-1%
SBI債
先進国株上場MSCIコクサイ株(1680)27%27%0%
DCニッセイ海外株式インデックス
新興国株三井住友DC新興国株式インデックス10%10%0%
不動産ニッセイ Jリートインデックス2%2%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス4%4%0%


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

メディア掲載履歴
◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
◇月刊ネットマネー2010年10月号
◇日経ヴェリタス2011年2月27日号
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◇日経マネー2013年3月
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