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ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成30年10月末の運用成績

4ヵ月ぶりに運用成績をまとめてみました。


運用成績


期間利回り
4ヵ月-2.7%
年間-6.5%
通算45.4%


雑記


先日、ブログの記事にした楽天証券での楽天カード決済で投資信託を購入する件、さっそく定期積立の設定をしました。それと同時にSBI証券で定期売却の設定をしています。同日・同額・同アセットで行うことで、価格変動のリスクを回避しつつスイッチできます。

ちなみに、売却は三井住友DC新興国株式インデックスファンドです。時代の流れは速いもので、信託報酬競争に敗れてしまったファンドです。

スイッチ投資で税金は発生しますが、楽天ポイントの還元と信託報酬の低廉化のメリットを受けることができます。保有し続けて複利の効果を狙った方が良いのか、スイッチが正解なのか、定量的な分析をしておけば良かったかもしれませんね。


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アセットアロケーション


分類金融商品目標実績差分
日本株個別株17%17%0%
ニッセイTOPIXインデックス
日本債券流動資産40%39%-1%
SBI債
先進国株上場MSCIコクサイ株(1680)27%27%0%
DCニッセイ海外株式インデックス
新興国株三井住友DC新興国株式インデックス10%10%0%
不動産ニッセイ Jリートインデックス2%2%0%
eMAXIS 先進国リートインデックス4%4%0%


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
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