ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2007年6月の運用成績

【運用成績】(税引き前)

  +20.4%(前月比+9.5%


先月はIPOが巨大な利益を生んだので、運用成績が跳ね上がりました。異常な数値になってます。。。


あと、個別日本株がかなり損をしてしまっています。一時期は、-10%を超えていました。複数の銘柄に分散していますが、TOPIXが上がり続けているのに、個別株は損をしているということで、対照的です。


さて、一つお断りしておきたいのが、上記の運用成績は「税引き前」です。一部、源泉徴収されていますが、ほとんどが確定申告を行ってから、本当の運用成績が判明します。単純には、1割から2割程度パフォーマンスが悪いと思ってください。


【金融商品】

■日本株式

  ・個別株

  ・TOPIX連動型投資信託(1306)

  ・インデックスファンドTSP


■日本債券

  ・変動金利型個人向け国債

  ・持家財形貯蓄


■外国株式

  ・中央三井外国株インデックス晴れ

  ・ステートストリート外国株インデックス

  ・中国個別株天使

  ・海外ETF(EEM)


■外国債券

  ・外国為替証拠金取引@スワップ派天使

  ・中国人民元-円連動社債(愛称:E*チャイナ2)


■IPO当選履歴

  ・ファーマライズ天使

  ・テラネッツドクロ 

  ・データリンクス天使

  ・マネーパートナーズ×3単元天使

  ・ネットインデックス天使

 

【2007年の運用リターン】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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